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資訊篇
美國第三方醫(yī)學檢驗實驗室龍頭LabCorp（徠博科）收購歐洲第三方醫(yī)學檢驗實驗室公司 SYNLAB 的 $190M 股份，為發(fā)行 $2B 優(yōu)先票據(jù)定價。
美國實驗室公司（Laboratory Corporation of America）周二表示，它正在以大約 1.4 億歐元（1.9 億美元）的價格從私募股權公司 Cinven 手中間接收購歐洲診斷服務公司 SYNLAB 15% 的少數(shù)股權。
徠博科將通過一家為持有SYNLAB投資而成立的中間控股公司間接收購少數(shù)股權，并將與Cinven和其他共同投資者一起出現(xiàn)在控股公司的董事會中。
徠博科成立于1971年，是美國最大的獨立醫(yī)學實驗室（ICL）之一，主營業(yè)務包括診斷服務和生物制藥實驗室服務兩大板塊。其中生物制藥實驗室服務致力于為新藥研發(fā)提供從非臨床到臨床的全面實驗室支持。2023年，徠博科支持了美國FDA批準的84%新藥和治療產(chǎn)品，為全球患者開展了超過6億次檢測。
SYNLAB成立于1998年，是歐洲連鎖實驗室巨頭，在全球35個國家設立了約300個分支機構，主營業(yè)務是人用及獸用藥品、環(huán)境相關檢測，總檢測項目超過5000種，SYNLAB 擁有 27,000 多名員工，其中包括 2,000 多名醫(yī)學專家，2023 年進行了大約 6 億次檢測，創(chuàng)造了 26.4 億歐元的收入。
收購是徠博科擴張的主要途徑。據(jù)不完全統(tǒng)計，自2000年以來，徠博科并購了20多家不同領域的企業(yè)，快速成長為全球領先的實驗室服務提供商。此次收購，將助力徠博科進一步拓展歐洲乃至全球的診斷和檢測市場，也為SYNLAB提供了資金支持和市場機會。
“作為少數(shù)股東，我們對SYNLAB的投資使徠博科在共同投資者的控股公司董事會中發(fā)揮了作用，并承諾在未來探索可能的機會，將徠博科的創(chuàng)新專業(yè)檢測引入歐洲市場，考慮可能的采購合作，評估支持臨床試驗和入組進展的機會，并改善個性化護理。“徠博科首席財務官Glenn Eisenberg在一份聲明中說。
另外，徠博科周一表示，它已經(jīng)為20億美元的優(yōu)先票據(jù)發(fā)行定價。
本次發(fā)行包括三部分：6.5 億美元、年息 4.35%、2030 年到期的優(yōu)先票據(jù)、5 億美元、年息 4.55%、2032 年到期的優(yōu)先票據(jù)，以及 8.5 億美元、年息 4.80% 的 2034 年到期的優(yōu)先票據(jù)。
此次發(fā)行預計將于 9 月 23 日結束，但須滿足慣例成交條件，票據(jù)將每半年支付一次利息。
徠博科表示，計劃使用這些資金來償還未償債務，包括 2024 年 12 月 1 日到期的 4 億美元優(yōu)先票據(jù)、2025 年 2 月 1 日到期的 10 億美元優(yōu)先票據(jù)，以及根據(jù)其循環(huán)信貸安排借入的 3.5 億美元。它還會將這些資金用于一般公司用途。
此次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人和代表是 BofA Securities、US Bancorp 和 Wells Fargo Securities。
國際私募股權公司 Cinven 已達成協(xié)議，將向戰(zhàn)略投資者 Labcorp 出售歐洲醫(yī)療診斷服務和專業(yè)檢測領導者 SYNLAB 的間接少數(shù)股權。徠博科是創(chuàng)新和綜合實驗室服務的全球領導者，總部位于美國。徠博科將通過一家為持有SYNLAB投資而成立的中間控股公司間接收購少數(shù)股權，并將與Cinven和其他共同投資者一起在控股公司董事會中占有一席之地。間接持有 15% 的少數(shù)股權的收購價格約為 1.4 億歐元。
在 Cinven 的所有權和首席執(zhí)行官 Mathieu Floreani 的領導下，SYNLAB 取得了重大進展。成功的購買和構建戰(zhàn)略、增長投資以及一系列商業(yè)和運營舉措相結合，使 SYNLAB 在過去兩年中實現(xiàn)了強勁的有機增長，并成功駕馭了充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境。
主要舉措包括：
對最先進的實驗室和信息技術進行大量投資，以提高效率并改善客戶體驗;
與公立醫(yī)院建立良好的合作關系;
提高消費者獲得醫(yī)療診斷服務的可及性，并擴大其網(wǎng)絡中最新創(chuàng)新和專業(yè)檢測的可用性;
與科學界合作推進醫(yī)學研究，每年在科學期刊上發(fā)表 300 多篇文章;
通過成功的戰(zhàn)略和補強收購記錄，加強 SYNLAB 的能力和全球網(wǎng)絡;
拓展國際新市場，尤其是拉丁美洲;和
支持制定和實施強大的 ESG 和可持續(xù)發(fā)展計劃。
Cinven 醫(yī)療保健部門團隊高級董事兼成員 Anastasya Molodykh-McFarlane 表示：
“我們非常高興地歡迎徠博科成為SYNLAB的股東。我們非常尊重徠博科的長期增長故事和卓越的醫(yī)療保健服務，并相信徠博科的投資凸顯了SYNLAB的未來潛力。徠博科的投資是Cinven在醫(yī)療保健領域良好業(yè)績記錄中的又一個重要里程碑。
徠博科首席財務官Glenn Eisenberg評論道：
作為少數(shù)股東，我們對SYNLAB的投資使徠博科在共同投資者的控股公司董事會中發(fā)揮了作用，并承諾在未來探索可能的機會，將徠博科的創(chuàng)新專業(yè)檢測引入歐洲市場，考慮可能的采購合作，評估支持臨床試驗和入組進展的機會，并改善個性化護理。
SYNLAB 首席執(zhí)行官 Mathieu Floreani 補充道：
“有了 Cinven，SYNLAB 擁有了非常了解公司和行業(yè)的強大大股東。我們共同建立了歐洲領先的臨床實驗室和醫(yī)學診斷服務公司。通過徠博科的少數(shù)股權投資，SYNLAB 現(xiàn)在獲得了深深植根于診斷市場的戰(zhàn)略投資者的額外支持。我很高興能與 Cinven 團隊和 Labcorp 一起繼續(xù)發(fā)展，并探索將 Labcorp 的創(chuàng)新專業(yè)檢測引入歐洲市場的機會。
該交易預計將于 2025 年第一季度完成，并有待監(jiān)管部門批準。
